【昨夜今晨】腾讯网络广告业务超预期扩张相关公司或受益

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【昨夜今晨】腾讯网络广告业务超预期扩张相关公司或受益

2023-08-17 09:00:59 来源：九方智投

早报导读

1、宁德时代发布全球首款磷酸铁锂4C超充电池★★★★★

【资料图】

2、竣工面积同比提速关注地产后周期产业链机会★★★★★

3、腾讯网络广告业务超预期扩张相关公司或受益★★★★

4、北京促进机器人产业创新发展将设立百亿规模基金★★★★

5、阿里达摩院发布癌症通用模型 AI赋能病理诊断发展★★★

6、高铁推出“旅游计次票”继续看多旅游业复苏★★★

7、美股：联储纪要暗示可能继续加息美股收跌

1、宁德时代发布全球首款磷酸铁锂4C超充电池★★★★★

宁德时代首场线下新品发布会16日举行，在发布会上，宁德时代发布新产品神行超充电池，这是全球首款磷酸铁锂4C超充电池，可实现“充电10分钟，行驶400公里”。电池将于2023年底量产，2024年一季度上市。

业内人士表示，从解决续航焦虑到补能焦虑，作为全球龙头的宁德时代一直走在电池技术的前沿。此次神行超充电池的发布，无疑拉开了另一场军备竞争的序幕。分析师认为，快充技术有助于企业构建差异化竞争优势，同时，头部企业端的推进有望将快充产业化进程大大加快。预计将给导电炭黑、负极包覆材料、LiFSI、气凝胶、复合集流体、芳纶涂覆、导热球铝、聚氨酯、绝缘材料等带来投资机遇。

利好概念股：信德新材(301349)负极包覆材料销量国内领先，快充对造粒阶段和碳包覆阶段的包覆材料添加比例显著提升。元力股份(300174)超级电容炭、硬碳、硅碳负极材料等项目均在有序推进，快充有望推动硅碳负极渗透率持续提升。

2、竣工面积同比提速关注地产后周期产业链机会★★★★★

据国家统计局，1-7月份，房屋竣工面积38405万平方米，增长20.5%。其中，住宅竣工面积27954万平方米，增长20.8%；竣工累计增速较1-6月提升1.5个百分点，达到年内高峰，并连续7个月维持正增长，增幅为近20个月新高。7月竣工面积为4501万平方米，同比增幅则较6月增长16.8个百分点至33.1%，接近三月份水平，仅次于今年4月42%的高增速。得益于前期“保交楼”政策的推动，今年以来竣工持续向好，无论是从1-7月累计还是单月来看，增速都有所提升。

政策来看，继6月政策利率下调10个基点后，8月15日央行再度下调逆回购利率10BP和MLF利率15BP，释放出强烈的稳增长信号，预计稍后的贷款市场报价利率（LPR）大概率同步下调。地产政策方面，福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日调整优化限购政策，降低二套房首付比例下限。限购取消后，当地首套、二套房最低首付比例可进一步降至20%、30%，有望激活刚性和改善性住房需求，提升房地产市场交易活跃度。后续，可能还有其他优化政策出台，地产及其后周期产业链有望受益。

上市公司中，索菲亚(002572)品牌定位中高端，整家定制模式推动客单价持续提升;三棵树(603737)公司主营业务为建筑涂料（墙面涂料）、木器涂料及防水材料、地坪材料、保温材料、一体化板、基辅材的研发、生产和销售。

3、腾讯网络广告业务超预期扩张相关公司或受益★★★★

8月16日，腾讯控股发布的2023年第二季度财报显示，公司网络广告业务收入亮眼，同比增长34%至人民币250亿元，实现超预期增长。其中，二季度视频号用户时长攀升，由此带来的广告收入达到30亿元，是去年7月份信息流广告推出后达到的新台阶。

机构指出，内循环电商是短视频平台的第二增长曲线，有望成为视频号广告新的增长点。腾讯广告市场业务超预期扩张驱动下，相关服务商望受益。

相关上市公司中，天地在线(002995)公司是腾讯广告核心服务商、腾讯企点产品合作伙伴、腾讯企业微信服务商。与其合作基于腾讯平台为企业客户提供广告投放及广告代运营服务。线上线下(300959)公司数字营销业务已与巨量引擎、快手及腾讯广告等多家大型媒体展开合作，业务规模增长迅速。

4、北京促进机器人产业创新发展将设立百亿规模基金★★★★

8月16日，北京市经信局发布《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》，全力打造机器人技术创新策源地、应用示范高地和高端产业集聚区。北京市将设立100亿元规模的机器人产业基金，首期规模不低于20亿元，支持创新团队孵化、技术成果转化、企业并购重组和发展壮大。

自2021年起，特斯拉、波士顿动力、本田等海外企业纷纷发布了人形机器人产品或其迭代产品，国内企业优必选、达因机器人、小米、傅里叶智能、纯米科技等亦逐步进行产品首发及更新。据高盛预测，在技术得到革命性突破的理想情况下，人形机器人2025年至2035年销量CAGR可达94%，2035年市场规模将达1540亿美元。

利好概念股：汇川技术(300124)处于国内伺服系统第一梯队，业务涵盖新能源汽车、储能、工业机器人等多项场景;埃斯顿(002747)深耕工业自动化领域，是国内少有的掌握运动控制系统产研能力的工业机器人企业。

5、阿里达摩院发布癌症通用模型 AI赋能病理诊断发展★★★

8月16日，阿里达摩院发布多癌影像分析通用模型，可解决多种肿瘤图像此前难以统检测、分割和诊断的问题，适用于8种主流的高发高致死癌症以及相关器官中的肿瘤子类型。这将为放射科医生提供AI辅助诊断支持，尤其在癌症复发、远端转移等临床场景发挥重要效用。

机构认为，医疗健康是AI较有前景的应用领域。我国注册执业病理医生严重缺乏，实际需要的病理医生为9.5万至19万人，而截至2020年，我国在册的病理医生仅2.04万人，需求缺口较大。病理AI能大幅提高病理医生的阅片速度，提升病理诊断效率，弥补病理医生的缺口，赋能病理诊断行业发展。随着国产AI病理技术能力提升，未来空间巨大。

上市公司中，润达医疗(603108)与华为云计算技术有限公司签署全面战略合作协议，基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务;安必平(688393)已形成完整的“细胞学试剂+制片设备+扫描仪+AI判读”智能化筛查方案，将提高宫颈癌细胞学筛查效率以及准确性。

6、高铁推出“旅游计次票”继续看多旅游业复苏★★★

从中国铁路武汉局集团有限公司获悉，8月18日起武铁将开通“武汉+武当山+襄阳”及“武汉+神农架+襄阳”旅游计次票业务。不限定具体车次，旅客可选择乘坐任意停靠相应区间的动车组列车二等座；比单次购买武汉、襄阳、武当山和神农架车票最高票价更加优惠。此前6月份，长株潭城际铁路（麓谷—湘潭）推出定期票和计次票；昆明局集团将依托新型票制产品形式，开通昆明大理丽江间旅游计次票业务。统计发现，新票制产品遍布东中西部，除了广为人知的京沪、成渝高铁，还有从北京西到雄安的京雄城际，以及从拉萨到日喀则、林芝的拉日铁路、拉林铁路，从乌鲁木齐到哈密的兰新客专乌哈段。

“高铁游”是盘活铁路资源、抓住商机促进旅游消费的创新举措，展现出各地各部门坚定贯彻党中央决策部署，把恢复和扩大消费摆在优先位置，不遗余力推动经济运行整体好转的积极作为。据悉，六成以上客流是前往各景点城市的游客，“高铁游”已成为旅游新风尚，不仅催火了旅游市场，还推动旅游由“门票经济”向“综合经济”转变，为各地旅游经济转型发展带来良好契机。

上市公司中，A股相关概念股主要有桂林旅游(000978)、张家界(000430)等。

7、美股：联储纪要暗示可能继续加息美股收跌

美股方面，美股周三收跌，主要股指连续第二个交易日下滑。美联储7月货币政策会议纪要称通胀风险要求进一步收紧政策，暗示可能继续加息。截至收盘，纳斯达克指数跌1.15%，道琼斯指数跌0.52%，标普500指数跌0.76%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.64%。

公司公告

【公司利好消息】

华民股份(300345)子公司签署单晶硅片购销框架合同，预计总金额55亿元。

英维克(002837)入选精密温控节能设备研发中心及生产基地重点产业项目遴选方案。

壶化股份(003002)1.16亿元竞得安顺化工100%股权。

韦尔股份(603501)拟以5亿元-10亿元回购公司股份。

宁德时代（300750）发布新产品神行超充电池，这是全球首款磷酸铁锂4C超充电池，可实现“充电10分钟，行驶800里”。

金固股份(002488)收到某国际知名主机厂的定点合同，公司将作为客户的供应商，为其新能源汽车开发阿凡达低碳车轮产品。

三旺通信(688618)子公司与中国联通上海分公司签订战略合作协议。